特斯拉Model 3夺冠 2020新能源销量观察

　　放眼汽车行业，新能源技术路线之争暂无定论，但电气化转型已成为板上钉钉的事实。看看身边，绿色车牌的出现频率日益提高，越来越多的人开始拥抱新能源汽车。在刚刚过去的2020年，国内新能源车市场继续走热，在很大程度上逆转了2019年补贴退坡造成的颓势。

　　乘联会数据显示，2020月12月国内狭义乘用车销量228.8万辆，同比增长6.6%，环比增长9.9%；2020年全年累计销量达1928.8万辆，同比下降6.8%，降幅较前值缩小1.5个百分点。其中，新能源狭义乘用车12月销量20.6万辆，同比增长58.1%，环比增长20.8%；全年累计销量110.9万辆，同比增长9.8%。尽管车市整体规模小幅收缩，但新能源车销量逆势上涨，展现出不容小觑的增长潜力。

　　Model 3如期夺冠

　　从全年累计销量来看，特斯拉Model 3如期拔得头筹，国产以来的持续价格下探受到了广泛认可。宏光MINIEV仅凭不到半年的交付期，取得了年度亚军席位，并且连续4个月夺得单月销冠。特斯拉Model 3和宏光MINIEV牢牢占据第一梯队，二者总销量几乎赶上了第3名至第8名之和。TOP10车型总销量达53.5万辆，占新能源乘用车市场整体的48%，市场集中度之高由此可见一斑。

　　除此之外，新能源销量构成也发生了微妙变化，TOP10榜单便是一个生动案例。在最畅销的10款新能源车中，有3款为面向入门市场的经济性电动车，20万元以上车型占据5席，10-20万元车型则仅有两款上榜。整体来看，在低补贴政策环境下，国内新能源市场趋于杠铃化，既两端大、中间小，“主流市场”定义悄然改变。

　　国产以来，特斯拉Model 3屡屡创下销量纪录，取得新能源年度冠军实属意料之中，月均销量则超过1.1万辆。随着产能爬升，Model 3月度销量呈持续升高态势，如今已达到2万辆/月量级。2020年12月，Model 3单月销量甚至超过了雅阁、迈腾等强势产品，夺得中型车销量冠军，并成功进入轿车榜前10名。

　　谁让特斯拉Model 3感到压力？宏光MINIEV当仁不让。从7月上市到年底，该车累计售出11.28万辆，月均销量达1.88万辆，并且大有稳定在3万辆/月的态势。宏光MINIEV、欧拉R1（黑猫）等车型的成功表明，国人对经济代步型电动车有着旺盛需求，8万元以下市场大有可为。

　　纯电紧凑型车曾是新能源市场的核心力量，2020年却表现不佳，仅Aion S和秦EV进入TOP10榜单，分别位列第4名和第5名。上述两款车月均销量超过3000辆，其中共享出行用车作出了不小贡献。随着合资品牌大举进入10-20万元纯电市场，中国品牌在这一价格区间将面临更大挑战。

　　7月上市以来，汉EV销量逐渐从2000辆/月攀升至9000辆/月量级，以中国品牌身份和25万元售价来看，市场表现可谓十分出色。在爱卡汽车冬季测试中，汉EV的续航能力和充电表现都能令人满意，出色的产品力为销量提供了坚实背书。

　　对于新势力品牌而言，活下去才是硬道理，理想汽车显然深谙此道。2020年，理想ONE销量达3.26万辆，一举夺得新势力和插电混动双料冠军。相比之下，蔚来ES6销量平稳有余，成长不足，这或许是产能制约所致。当然，在纯电技术方面，以蔚来、小鹏为代表的本土新势力品牌展现出可观潜力，为其长期发展注入了动能。

　　在新能源TOP10车型中，纯电动车占据8个席位，而插电混动仅有2款。相比之下，补贴退坡对插混的影响更大，但理想ONE凭借增程动力成功博得市场认可。宝马530Le/535Le销量基本稳定，奥迪A6L 55 TFSIe和奔驰E 300 e L暂未对其产生明显影响。

　　年末翘尾利好2021

　　2020年，国内狭义乘用车销量1928.8万辆，同比降低6.8%。在车市大环境趋冷的情况下，新能源板块凭借强劲表现脱颖而出，12月单月销量及2020全年销量均创下历史纪录。中国车市素有翘尾特征，即年末月度销量呈上扬趋势，这为来年增长打下了扎实基础。考虑到补贴政策趋于平滑化，汽车消费预期较为稳定，2021年国内新能源销量有望继续向好发展。

　　伴随着新能源销量增长，其市场占有率也实现了明显提升。2017年，新能源车销量仅占市场整体的2.2%，但在随后一年里迅速攀升至4.4%。2019年，新能源补贴的大幅退坡一度对销量产生了明显冲击，市占率增速明显放缓。尽管新冠疫情影响了2020年上半年产销，但下半年新能源板块迅速增长，全年市场份额攀升至5.8%，成为了中国车市的领跑者。具体来看，纯电动车份额从上年的3.9%增至4.7%，插电混动则与上年基本持平。到2020年末，新能源月度销量份额已达9.1%，这意味着每11辆新车中就有一辆是纯电或插混车型。

　　按级别划分，贡献最大的毫无疑问是纯电中型车，而特斯拉Model 3正是其中的首要推动力量。纯电微型车销量同比增速为62.7%，同比增量则达到了11.3万辆，宏光MINIEV的增长贡献度几乎达到了100%。这意味着，宏光MINIEV成功开辟了新的细分市场，而没有过多抢占原有车型的生存空间，这对上汽通用五菱、其他车企乃至新能源汽车行业都是个好消息。

　　低补贴背景下的高增长，为新能源汽车的长期发展提供了更多可能。2020年，广大消费者用钱包投票，令纯电中型车和纯电微型车脱颖而出。2021年，哪些细分市场将迎来增长？中端和中高端SUV或许是个突破口。步入新年，特斯拉Model Y启动交付，在Model 3之外提供了新的选择。同时，南北大众已成功落地MEB平台，ID.家族即将走向市场。

　　三电系统高效，超充体系完善，保值率堪比燃油车，仅此几点足以让特斯拉成为新能源汽车的标杆。如今，Model Y弥补了Model 3的空间短板，受众群体进一步扩大。Model Y走向热销几乎可以肯定，但它可能会抢走Model 3的部分潜在客户，1+1能否大于2还是个未知数。

　　传统车企方面，大众ID.家族的国产为市场注入了变量。抛开渠道能力不谈，国产ID.4仅产品力便已脱颖而出。更何况，新车还拥有颇具竞争力的售价，意在颠覆电动车消费逻辑。在大众看来，消费者不应为电动车的强劲动力和智能配置支付溢价，同等预算下只需选择能源形式。

　　编辑点评：高补贴时代，新能源车就像是襁褓中的婴儿，活得好不好全靠他人照料。随着补贴降低，新能源汽车销量不降反增，这才是其竞争力和发展质量的真实体现。同时，我们也应注意到新能源市场结构发生了重要变化，入门和高端走强终归只是暂时的，长期来看中间区段仍有巨大成长空间。进入新的十年，合资品牌开始发力纯电领域，这给中国品牌特别是新势力带来了更多挑战。谁能在残酷的竞争中脱颖而出？市场会给出最终的答案。